Relatórios e exportações
Onde ficam os números da loja: dashboard por período, relatório financeiro do caixa e exportação da base de clientes.
Objetivo
Saber qual relatório responde qual pergunta e como levar esses dados para fora do sistema.
Pré-requisitos
- Login como administrador
Passo a passo
Comece pelo Dashboard
É a visão gerencial do período: total de pedidos, entregues, retiradas, faturamento, formas de pagamento e produtos mais vendidos.
Escolha o período
Os atalhos são Hoje, Ontem, Últimos 7 dias e Este mês. Para qualquer outro recorte, use os campos De e Até.
Dica
Compare sempre o mesmo tipo de período: semana com semana, mês com mês. Comparar sexta com terça só gera susto.
Use o relatório financeiro do Caixa
Na tela Caixa, o Relatório financeiro abre a cascata do dinheiro da sessão: subtotal dos produtos, descontos concedidos, acréscimos, taxa de serviço arrecadada, total recebido por forma, juros de parcelamento, troco devolvido e estornos.
Confira o fechamento do dia
O fechamento do caixa guarda fundo inicial, valor esperado, valor contado e a diferença. É o relatório que responde “o dinheiro bateu?”.
Exporte a base de clientes em CSV
No módulo CRM, tela Clientes, o botão CSV baixa a seleção inteira com os filtros aplicados — não apenas a página que está na tela.
Rastreie ações sensíveis na Auditoria
Em Administrativo → Auditoria ficam registradas as ações críticas (fechamento de caixa, estornos, alterações administrativas), com filtro por tipo de ação. É a trilha para investigar divergências.
Problemas comuns
- Quero exportar os pedidos ou o financeiro em CSV/Excel.
- Pendente: a exportação em arquivo hoje existe apenas para a base de clientes do CRM. Pedidos e financeiro são consultados nas telas de Dashboard, Caixa e Auditoria.
- Preciso de um relatório em PDF.
- Pendente: não há geração de PDF. Como saída imediata, use a impressão do navegador (Ctrl+P) na tela do relatório.
- O faturamento do Dashboard não bate com o total do caixa.
- São recortes diferentes: o Dashboard mede pedidos do período escolhido; o caixa mede o que passou por uma sessão de caixa. Pedidos pagos online e pedidos de outro turno explicam a maior parte das diferenças.
- Não vejo o Dashboard.
- O módulo Relatórios entra conforme o plano. Confira em Administrativo → Configurações → Assinatura.
Observações
Informação
Os números do dashboard e do CRM ignoram pedidos cancelados e pagamentos online não confirmados — eles medem venda de verdade, não intenção de compra.